CRM personalizzati che seguono il tuo modo di vendere
Nel CRM ogni cliente ha la sua scheda, con le telefonate, le trattative in corso e le scadenze.
Il servizio
Colleghiamo il CRM a email, preventivi e contratti. Nel pannello vedi le vendite per zona, agente o prodotto.
Cosa comprende
- Anagrafiche di clienti, contatti e aziende
- Trattative organizzate in fasi a tua scelta
- Attività, promemoria e scadenze
- Email collegate, con notifica delle aperture
- Preventivi e contratti in PDF
- Pannello con numeri commerciali e previsioni
- Assegnazione dei contatti per zona o agente
- Note, allegati e cronologia dei contatti
- Collegamento con il sito e i suoi moduli
- Permessi diversi per ruolo
Come si svolge
Come vendi oggi
Ricostruiamo con te da dove arrivano i contatti e come porti avanti una trattativa. Stabiliamo anche chi segue ogni passaggio e quali numeri vuoi controllare.
Dati e schermate
Scegliamo quali dati tenere sui clienti e sulle trattative, poi disegniamo le schermate.
Sviluppo e automazioni
Realizziamo il CRM, lo colleghiamo agli altri strumenti e impostiamo le assegnazioni, gli avvisi e i richiami automatici che abbiamo deciso insieme.
Formazione del personale
Mettiamo in funzione il CRM e lo spieghiamo a chi lo userà.
Quando conviene un CRM su misura
Ecco le situazioni che incontriamo più spesso.
Processo non standard
Trattative con passaggi diversi da quelli previsti dal software
Un'agenzia immobiliare tiene separati acquirenti e venditori, mentre un installatore aspetta il sopralluogo prima di fare il preventivo. Il CRM riprende le fasi che segui già oggi e le chiama con i loro nomi.
Gestionale e CRM
Anagrafiche, preventivi e commesse in un unico posto
Il CRM e il gestionale usano la stessa anagrafica. Se un cliente cambia indirizzo, basta correggerlo nel CRM e il gestionale si aggiorna.
Automazioni
Promemoria e assegnazioni che oggi dipendono dalla memoria
Il CRM assegna da solo un contatto alla persona giusta, programma la telefonata e ti ricorda la scadenza.
Dati esistenti
Fogli di calcolo e strumenti già in uso
I clienti sono in un file Excel, le offerte nelle email e gli appuntamenti nel calendario. Il CRM riunisce tutto e raccoglie in una sola scheda la storia di ogni contatto.
Dal portfolio
La rubrica degli ospiti di Dòmini
Dòmini
Ristorante · Acireale · Rubrica degli ospiti
Per ogni ospite la rubrica mostra quante volte ha prenotato, l'ultima visita, le intolleranze e note come un anniversario.
Domande frequenti
Perché un CRM personalizzato invece di HubSpot o Salesforce?
Un programma in abbonamento va bene quando vendi come tante altre aziende. Un CRM personalizzato conviene quando le trattative hanno passaggi particolari, o quando deve scambiare dati con il gestionale e gli altri strumenti che usi.
Il CRM si collega agli altri programmi che uso?
Sì, possiamo collegarlo al gestionale, al programma di fatturazione e agli strumenti per le newsletter, come Mailchimp o Brevo. Lo colleghiamo anche ai centralini VoIP, a WhatsApp Business, ai calendari di Google e Outlook e ai moduli del tuo sito e delle landing page.
Posso importare i dati che ho oggi in Excel?
Sì, prima dell'avvio togliamo i doppioni dai tuoi file Excel e li carichiamo nel CRM.
Funziona anche dal telefono?
Sì, le schermate si adattano a telefono e tablet. Agenti e venditori possono consultare e aggiornare i dati anche fuori sede.
Quanto costa un CRM personalizzato?
Un CRM essenziale costa di solito tra 3.000 e 5.000 €. Con automazioni, altri collegamenti e pannelli più completi si va dai 7.000 ai 15.000 €. In tutti e due i casi il programma si paga una volta sola e non c'è un canone per ogni utente. Poi restano da pagare solo server e assistenza.
Vuoi seguire meglio i tuoi clienti?
Per cominciare ci basta sapere quante trattative apri in un mese e dove le annoti oggi.