// software & web app
CRM personalizzati costruiti sul tuo modo di vendere
Quando lead, follow-up e trattative restano sparsi tra email e fogli Excel, un CRM su misura aiuta a organizzare il commerciale e rendere visibile la pipeline.
// il servizio
Il flusso prima delle funzionalità
I CRM commerciali come Salesforce, HubSpot e Pipedrive sono solidi, ma non sempre adatti a processi specifici. Un CRM custom segue la tua logica di vendita: tipi di lead, stadi della trattativa, attività automatiche, criteri di qualifica e KPI specifici. Gestiamo anagrafica clienti e prospect, pipeline visuale, attività e promemoria, email tracking, preventivi, contratti e reportistica per area, agente o prodotto. Il risultato è un processo commerciale più ordinato e misurabile.
// nel progetto
- ✓Anagrafica clienti, lead, contatti e aziende
- ✓Pipeline visuale con stadi personalizzati
- ✓Gestione attività, task e promemoria
- ✓Integrazione email e tracking aperture
- ✓Generazione preventivi e contratti PDF
- ✓Dashboard KPI commerciali e forecast
- ✓Assegnazione lead per area/agente
- ✓Note, file allegati e cronologia interazioni
- ✓Integrazioni con sito web e form contatti
- ✓Permessi differenziati per ruolo
// come lavoriamo
Dalla mappatura al rilascio
Analisi commerciale
Studiamo il tuo processo di vendita: sorgenti lead, fasi di qualifica, ciclo di trattativa, attori coinvolti, KPI da monitorare.
- Struttura
Modello dati & UX
Definiamo entità, relazioni, campi custom e progettiamo l'interfaccia per renderla rapida da usare quotidianamente.
Sviluppo & automazioni
Implementiamo CRM, integrazioni e automazioni (assegnazioni, notifiche, follow-up automatici). Migriamo i dati esistenti.
- Assistenza
Onboarding team
Formazione step-by-step, supporto operativo nelle prime settimane, ottimizzazione continua basata sull'uso reale.
// casi d'uso
Quando un CRM su misura conviene davvero
Un CRM pronto copre bene i processi standard. Queste sono le situazioni in cui di solito non basta.
processo non standard
Il flusso di vendita non entra negli stadi predefiniti
Tipi di lead, criteri di qualifica e passaggi interni cambiano da azienda ad azienda. Un CRM personalizzato adotta la logica che usate già, invece di chiedervi di adattarvi alla sua.
gestionale e crm
Anagrafiche, preventivi e commesse in un unico posto
Quando la parte commerciale e quella gestionale lavorano sugli stessi dati, tenerle in due sistemi separati produce doppi inserimenti e allineamenti manuali.
automazioni
Promemoria e assegnazioni che oggi dipendono dalla memoria
Assegnazione dei lead, follow-up programmati, avvisi a scadenza: le automazioni tolgono di mezzo i passaggi che si dimenticano quando la giornata si riempie.
dati esistenti
Fogli di calcolo e strumenti già in uso
Le anagrafiche partono da quello che avete: importazione dei file esistenti e collegamento via API con posta, fatturazione e moduli del sito.
// dal portfolio
Corda Viva — apri il progetto
Palestra · corsi · Sito · Prenotazioni · Abbonamenti
Un'esperienza schedule-first che porta dalla prima prova alla gestione autonoma di corsi, crediti e rinnovi.
// domande frequenti
Domande tecniche, risposte comprensibili
Perché custom invece di HubSpot o Salesforce?
Se hai un processo di vendita standard, una soluzione SaaS può andare bene. Se hai logiche specifiche, vendita complessa o integrazioni profonde con gestionale e strumenti interni, un CRM custom può essere più aderente e sostenibile.
Si integra con i miei sistemi attuali?
Sì. Integriamo via API gestionali, software di fatturazione, email marketing come Mailchimp o Brevo, centralini VoIP, WhatsApp Business, calendari Google/Outlook, form del sito e landing page.
Posso importare i dati che ho oggi in Excel?
Certo. Tipicamente convertiamo i tuoi file Excel in un dataset strutturato, puliamo duplicati, e importiamo tutto al go-live. Niente parte da zero.
Funziona da mobile?
Sì. L'interfaccia è responsive: agenti commerciali e venditori esterni possono consultare e aggiornare i dati direttamente da smartphone o tablet, anche in mobilità.
Quanto costa un CRM personalizzato?
Un CRM base parte da €3.000–5.000. Soluzioni più articolate con automazioni, integrazioni multiple e dashboard avanzate si collocano tra €7.000 e €15.000. Costo una-tantum, niente canone per utente.
// prossimo passo
Disegniamo il CRM intorno al tuo processo.
Descrivi come entrano i lead, chi li lavora e dove si inceppa il flusso. Definiamo struttura, priorità e tempi.